1215年，成吉思汗在金中都城下（今北京）为托雷刚出生的孩子赐名为忽必烈，把心爱的雄鹰赐给他。

十年后，成吉思汗西征后回到草原。十岁的忽必烈因犯错，触动大法典，被罚到大马群历练。在这里，他住进十夫长洪古尔家，认识了忽鲁辰，驯服了黑骏马闪电。他从洪古尔那儿了解蒙古大汗和法典的重要性，真正认识到自己的错误。

这时，金朝获悉成吉思汗之孙在大马群，便派人试图掳走忽必烈。面对危险忽必烈冷静沉稳，放闪电送信，还借助雄鹰，逃脱，并被洪古尔、忽鲁辰等人救下。

母亲唆鲁禾帖尼来到大马群，看到忽必烈的成长甚是欣慰。得知忽必烈的经历和看到他所抄录的大法典，成吉思汗带着众人来到大马群，参加那达慕比赛，亲眼见证了少年忽必烈的骑射技艺。

成吉思汗对忽必烈讲述了鹰的重生……